Una fila por hecho
Registra la fecha, una descripción breve y el nombre del documento que respalda cada hecho. Si la fecha no está confirmada, indícalo expresamente.
Mantén las referencias
Utiliza nombres de archivo claros y consecutivos. Por ejemplo: 01_contrato, 02_comprobante y 03_correo. Guarda una copia sin modificar y evita mezclar asuntos de distintas personas.
Distingue hechos y preguntas
Reserva una columna para dudas. Una discrepancia entre un pago y un saldo necesita explicación; no la conviertas en una conclusión sin soporte.
Revisa antes de compartir
Comprueba que los documentos corresponden a tu asunto. Oculta información de terceros que no sea necesaria y acuerda un canal adecuado antes de enviar documentación sensible.
Tu cronología, en una tabla
Plantilla vacía con campos de fecha, hecho, documento, importe, moneda y dudas pendientes.
Este recurso es una guía de organización documental. No establece plazos legales ni prescribe actuaciones para un caso concreto.
Si necesitas una revisión individual, consulta los servicios de evaluación y su alcance.